Angebot erstellen

1. Öffnen Sie Angebote → Neu, um einen neuen Angebotsentwurf anzulegen.

2. Wählen Sie einen Kunden aus. Die Kundendaten werden automatisch übernommen. Optional kann zusätzlich eine Location / Einsatzadresse ausgewählt werden.

3. Erfassen Sie die allgemeinen Informationen wie Angebotsdatum, Gültigkeitsdatum, Veranstaltungszeitraum und eine Beschreibung.

4. Fügen Sie Positionen hinzu:

   • Einzelne Artikel
   • Freie Positionen
   • Dienstleistungen
   • Fahrtkosten
   • Bundles
   • Positionsvorlagen
   • Container inklusive Inhalt

5. Optional können Positionen als optional markiert oder die Gesamtsumme mit einem Rabatt versehen werden.

6. Speichern Sie den Entwurf regelmäßig. Solange sich das Angebot im Status Entwurf befindet, kann es beliebig bearbeitet werden.

7. Nach Abschluss der Bearbeitung kann das Angebot finalisiert werden. Voraussetzung hierfür ist, dass ein Kunde ausgewählt wurde und das Angebot mindestens eine Position enthält. Nach der Finalisierung ist keine normale Bearbeitung mehr möglich.

8. Auf der Detailseite stehen weitere Funktionen zur Verfügung, z. B.:

   • Druckansicht
   • Versand per E-Mail
   • Statusänderungen (z. B. versendet, angenommen oder abgelehnt)

9. Wurde das Angebot vom Kunden angenommen, kann es auf der Detailseite als „Angenommen“ markiert werden. Anschließend erscheint die Schaltfläche „Auftrag erstellen“. Beim Erstellen des Auftrags können optionale Positionen übernommen oder abgewählt werden. Der Auftrag wird mit allen relevanten Daten aus dem Angebot angelegt und kann anschließend weiter bearbeitet sowie abgerechnet werden.